Lista de contacte: vezi, filtrează și adaugă contacte

Contacte adună într-un singur loc toți oamenii și firmele cu care lucrezi: clienți, lead-uri, furnizori, companii de leasing și transportatori. De aici îi cauți, îi filtrezi și adaugi contacte noi.

Deschide Contacte

Apasă „Contacte” în meniul principal. Submeniul îți arată listele: „Toate Contactele”, „Lead-uri”, „Clienți”, „Furnizori”, „Companii de leasing” și „Transportatori”. Dacă nu vezi acest meniu, contul tău nu are încă acces la contacte — cere-i administratorului dreptul necesar.

Tipurile de contacte

• Lead — un client potențial, aflat încă în discuții.
• Client — o persoană sau o firmă cu care ai deja o relație activă.
• Furnizor — persoana sau firma de la care achiziționezi mașini sau servicii.
• Companie de leasing — firma care finanțează achizițiile prin leasing.
• Transportator — persoana sau firma care se ocupă de transportul mașinilor.

Ce vezi în listă

• Responsabil — colegul care se ocupă de contact.
• Nume contact — numele persoanei sau al firmei, împreună cu CNP/CUI, județul și acțiuni rapide de telefon și email.
• Status / Notă — statusul contactului; la furnizori, companii de leasing și transportatori apare și un ranking (rece, cald, fierbinte).
• Comentarii — arată dacă există o conversație atașată.
• Proveniența / Data — de unde a venit contactul și când a fost creat.
• Interes auto — mașina de interes; apare la lista de Lead-uri.

Filtrează lista

1. 1Apasă „Filtre” pentru a deschide panoul; cifra de pe buton arată câte filtre sunt active.
2. 2Caută un contact după nume, telefon sau email în câmpul „Caută client…”.
3. 3Restrânge după tipul de persoană (fizică sau juridică), după tipul de contact, după responsabil sau după sursa clientului.
4. 4Alege un interval pentru data creării sau pentru alerte.
5. 5Apasă „Aplică” — lista se actualizează. „Șterge tot” golește filtrele.

Adaugă un contact

Apasă „Adaugă contact”, apoi alege tipul: Lead, Client, Furnizor, Companie de leasing sau Transportator. Se deschide formularul de contact.