Pe pagina unui contact ai câteva instrumente ca să ții evidența relației și să nu pierzi nimic din vedere.
Notițe
Un spațiu liber unde scrii observații interne despre contact.
Alerte
Memento-uri cu dată, ca să nu uiți de o discuție sau de o acțiune. Apasă „Adaugă alertă” și alege data.
Comentarii
Conversația și notele echipei despre contact, în ordine cronologică.
Status și rating
Fiecare contact are un status, care arată în ce stadiu se află relația, și o evaluare. Amândouă diferă în funcție de profil.
La lead-uri și clienți
Statusul urmărește discuția, prin valorile Nou, Contactat, Interesat, Vândut și Pierdut. În locul stelelor, există un nivel de interes: Rece, Cald sau Fierbinte. Lead-urile și clienții folosesc aceeași scală — un contact care a cumpărat apare, de regulă, cu statusul „Vândut” și interesul „Fierbinte”.
La furnizori, companii de leasing și transportatori
Statusul are trei valori — Nou, Verificat și Blocat — iar contactul primește o evaluare de la 1 la 5 stele.
