Formularul de contact e același pentru toate tipurile — se adaptează în funcție de alegerile tale. Îl deschizi din „Adaugă contact” în lista de contacte.
Alege tipul de contact
Din „Adaugă contact” alegi Lead, Client, Furnizor, Companie de leasing sau Transportator. Fiecare deschide același formular, potrivit tipului ales.
Persoană fizică sau juridică
La început alegi „Persoană fizică” sau „Persoană juridică”. Câmpurile din formular se schimbă în funcție de alegere.
Persoană fizică
- Prenume și Nume.
- CNP.
- Dacă buletinul e emis în România, poți completa Seria și Numărul cărții de identitate.
Persoană juridică
- Nume companie și CUI firmă.
- Plătitor de TVA și Numărul din registrul comerțului.
- Persoană de contact — prenume, nume, email, telefon.
- Detalii bancare — nume bancă și cont bancar.
Adresă, contact și responsabil
- Adresă — țară, județ, oraș, stradă și cod poștal.
- Contact — email, telefon și sursa clientului (de unde a venit).
- Responsabil — colegul care se ocupă de acest contact.
Salvează
Apasă butonul de confirmare din josul formularului („Confirmă date…” sau „Salvează modificări”). Dacă CNP-ul sau CUI-ul există deja, platforma te avertizează, ca să nu creezi contacte duplicate.
Editează un contact
Din pagina contactului, apasă creionul de lângă „Editează date…” — se deschide același formular, cu datele completate, pregătit pentru modificări.