Fiecare contact are unul sau mai multe profiluri (numite și tipuri de contacte). Profilul spune ce reprezintă contactul pentru tine și ce poți face cu el. Același contact — același nume, aceeași persoană sau firmă — poate avea mai multe profiluri în același timp: de exemplu, poate fi și client, și furnizor.
Cele cinci profiluri
Lead
Un client potențial, aflat încă în discuții. Îi poți salva mașinile de interes.
Client
O persoană sau o firmă cu care ai o relație activă — de obicei, cineva căruia i-ai emis deja o factură.
Furnizor
Persoana sau firma de la care achiziționezi mașini sau servicii. Un furnizor poate fi persoană fizică sau juridică.
Companie de leasing
Firma care finanțează achizițiile prin leasing. O poți alege drept cumpărător pe o factură, la vânzarea prin leasing.
Transportator
Persoana sau firma care se ocupă de transportul mașinilor.
De la lead la client
Nu există un buton separat de „transformă în client”. Un lead devine client automat atunci când îl atașezi drept cumpărător pe o factură — platforma îi adaugă profilul de Client.
La această trecere, statusul lead-ului devine automat „Vândut”, iar nivelul de interes devine „Fierbinte”. Contactul păstrează și profilul de Lead, așa că îl vei găsi în ambele liste.
Adaugă un profil nou unui contact
Ca să atribui un profil nou unui contact care există deja — de exemplu, un client pe care vrei să-l ai și ca furnizor — reiei fluxul de adăugare, de data asta pe profilul pe care vrei să-l adaugi. Când folosești același CNP sau CUI, contactul existent primește noul profil, fără să apară un dublet. Vezi Adaugă și editează un contact.