Fiecare formular primit pe pagina Mesaje poate fi transformat într-un lead în CRM sau poate fi descalificat, dacă nu este relevant.
Deschide detaliile formularului
- 1În pagina Mesaje, apasă „Detalii” pe rândul dorit.
- 2Pe pagina de detalii vezi tipul formularului, data trimiterii și statusul curent.
- 3La „Informații trimise” găsești toate câmpurile completate de client.
- 4Dacă formularul a fost trimis de pe o pagină cu parametri în URL, aceștia apar la „Parametri URL”.
Transformă mesajul în lead
Butoanele de acțiune apar doar pentru formularele cu statusul Nepreluat.
- 1Apasă „Crează Lead” — fie din pagina de detalii, fie din meniul cu trei puncte al unui formular nepreluat din listă.
- 2Se deschide formularul de lead, precompletat cu datele de contact din mesaj.
- 3Completează sau corectează câmpurile, apoi salvează.
- 4Mesajul devine „Preluat”, iar lead-ul apare ca un contact nou.
„Descalifică Lead” marchează mesajul ca Descalificat și nu mai poți crea un lead din el. Ți se cere o confirmare înainte.
Poți adăuga note în firul de comentarii din partea de jos a paginii de detalii.